Джес Уэст и ее лучшая подруга занимаются соблазнительным тройничком с Дэнни Ди, хорошо одаренным жеребцом. Их тела в купальнике создают непреодолимую картину желания, когда массивный член Дэнни занимает центральное место в горячей первой части их эротического эскапада.