Джей и Чарити, близкие друзья, жаждут, чтобы чернокожий мужчина присоединился к их интимным встречам. Когда их желание, наконец, сбывается, вид его огромного большого черного члена погружает их в исступление удовольствия, исследуя каждый дюйм его впечатляющего пакета.