Chupetín Trujillo, mexický klaun, prináša svoj fetiš na divokú rodinnú párty v Brazílii. Uprostred chaosu vedú jeho voyeurské túžby k horúcemu stretnutiu s mladou, nadržanou brunetkou. Ako sa orgie odohrávajú, odhaľujú sa tajomstvá a túžby, ktoré z párty robia hriešny, nezabudnuteľný zážitok.