Nevlastný otec a nevlastný syn sa zapájajú do divokých orgií s nadržaným tínedžerom a zvrátenou MILFkou, skúmajú svoje tabuizované túžby. Akcia sa zahreje, keď si vymieňajú partnerov, oddávajú sa hlbokým hrdlám a predvádzajú svoje veľké, prirodzené prsia.