Karen Fisher, horúca MILFka, schová svojho nevlastného syna pod prikrývku, aby sa vyhla hnevu svojho manžela. Mladý chlapec, dychtivý potešiť, uspokojí svoju nevlastnú mamu intenzívnym fajčením. Ich tajné stretnutie eskaluje do vášnivého stretnutia, čím dokazuje silu ich zakázanej príťažlivosti.