Mandy Flores, dusná MILFka, navštevuje internát svojho nevlastného syna, kde sa odohráva zakázané stretnutie. Ako učiteľka je jeho predmetom umeleckého projektu, čo vedie k horúcemu fajčeniu a intenzívnemu sexu, ktorý rozmazáva profesionálne a osobné hranice.