Tri nadržané baby, Margarita Lopez a Maya Woulfe, zdieľajú veľkého čierneho vtáka v divokom medzirasovom sedení. Masívny člen Isiaha Maxwella sa stáva stredobodom pozornosti, keď sa dievčatá zapájajú do orálnych a análnych potešení, ktoré vyvrcholia nezabudnuteľným prvým análnym zážitkom.