Plachí návštevníci párty sa po príchode tancujúceho medveďa premenia na nadržané šelmy. Dievčatá sa spočiatku váhajú a dychtivo sa zapájajú do horúcej CFNM zábavy s dobre vybaveným medveďom, predvádzajúc svoje zmyselné prednosti a neukojiteľné túžby.