Tri ženy, Meghan Knoxx, Janice United a Tiffany Love, dychtivo vítajú masívneho veľkého čierneho vtáka do svojich tesných, otvorených dier. Oddávajú sa divokým análnym a orálnym radovánkam a predvádzajú svoje neukojiteľné chúťky na drsnú, medzirasovú akciu.