Ана Џулија, бомба мулаткиња, размеће се својом имовином и жељним дупетом за Јуријевим масивним китом. Овај врући сусрет приказује њихову сирову, нефилтрирану страст док се упуштају у интензивно јебање без седла, остављајући ниједан центиметар жеље неистражен.