Џони, црни Индијанац, размеће се својим бисексуалним жељама док хода. Сусреће секси зрелу Индијку, која му нуди своје затегнуто дупе за дивљу сесију отпозади. Њихов страствени сусрет показује њихову заједничку љубав према великим црним курчевима и уским индијским пичкама.