Den kvava arabiska porrstjärnan Mia Khalifa längtar efter mer action än sin välutrustade partner J-Mac initialt erbjuder. Hon rättar till detta genom att skickligt tillfredsställa honom och sedan ägna sig åt en vild, passionerad bollning. Detta markerar början på deras heta möte, fylld med intensiv muntlig och ohämmad älskog.