Unga älskare Cadey och Lily ägnar sig åt hot-swapping, deras passion för varandras partners tänder en vild foursome med sin bästa vän och hans styvfar. Den äldre mannens oväntade upphetsning leder till ett frekt möte, som visar upp hans imponerande begåvning och deras hämningslösa begär.