En tonårsbrunett och hennes styvmamma, India Summer, ägnar sig åt ett hett lesbiskt möte. Den tabubelagda spänningen i deras förbjudna förhållande intensifieras när de utforskar varandras önskningar, från fittslickande till facesitting. Deras kemi är obestridlig, vilket gör denna trekant till ett måste att se.