Den italienska sirenen Valeria Borghese, en sann pärla, avgudas av sina älskare. Malcolm och Francesco, båda experter, tillfredsställer henne skickligt och lämnar henne längtande efter mer. Detta heta möte visar upp hennes omättliga lust, som kulminerar i en ansiktsfinal som lämnar henne andfått tillfredsställd.