Büyük bir siyah penis eylemi isteyen Alman bir genç, siyah bir adamı sıcak bir üçlü için davet eder. Biraz meme oyunu yaptıktan sonra, istekli bir şekilde devasa siyah yarrağını ağzına ve sıkı amına alır ve yüzüne boşalma ile sonuçlanır. Vahşi bir ırklararası macera başlar.