Steven St. Croix, olgun bir adam, üvey kızı ve arkadaşı Tiffany Watson ile zaman geçirir. O yokken, sıcak 69 seanslarına dalarlar, emme ve yoğun zevk alışverişi yaparlar. Dönüşü oyunlarını bozar, ancak hızla devam eder, Tiffani'nin istekli ağzını alır ve arzularını tatmin eder.