Brandi Love, ateşli bir siyah güzellik, kocası tarafından terk edilir ve arkadaşı Anton Harden ile vahşi bir tutku gecesini ateşler. Sıcak bir makyaj seansından sonra, Brandi Anton'un muazzam penisini istekli bir şekilde zevklendirir ve bu da arkadan karşılaşmayla sonuçlanır.