Rio de Janeiro'dan yaşlı bir adam, bol varlıklarını ve karşı konulmaz kıvrımlarını sergileyen dolgun bir mulata ile vahşi bir yolculuğun tadını çıkarıyor. Heyecanla onun oral becerilerine kendini kaptırıyor ve onu büyük üyesiyle domine ederek iyice tatmin ediyor.