Alman ilk kez deneyimleyen Julie ve deneyimli M, duygusal bir buluşma için buluşuyor. M'nin uzman masajı, yoğun sürtünme, öpüşme ve parmaklama ile sonuçlanıyor. Julie'nin traşlı ve delinmiş amı, M'nin yetenekli dokunuşunun altında parlıyor ve tutkulu bir karşılaşmaya yol açıyor.