Deneyimli bir porno yönetmeni olan Mick, öldürücü bir vücuda ve seks için doyumsuz bir iştahı olan 18 yaşındaki Michelle'ı gözetliyor. Sıcak bir seçme oturumundan sonra, onu vahşi bir yolculuğa çıkarıyor, becerilerini sergiliyor ve onu tohumuyla kaplıyor.