Một cô gái đại học và người bạn song tính của cô tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to. Các cô gái lần lượt làm hài lòng anh ta bằng miệng trước khi anh ta đâm vào cô gái song tính, kết thúc bằng một cú xuất tinh trong âm hộ.