AJ Applegate, một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, khao khát một con cặc lớn và tìm thấy đối tác của mình trong một con căc đen to khổng lồ. Cô ấy háo hức đưa nó vào miệng, môi gần như không thể bao quanh chu vi. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc này là một bữa tiệc cho cô ấy, khiến cô ấy khao khát nhiều hơn.