Trong một cuộc tình ba nóng bỏng, Alexa Nicole và Ashli Ames mời một người đàn ông có dương vật lớn vào phòng ngủ của họ. Họ háo hức thay phiên nhau làm hài lòng anh ta, lên đến đỉnh điểm là hành động hậu môn mãnh liệt với cả hai cô gái. Những ham muốn không ngừng của họ dẫn đến một cực khoái đầy tinh trùng.