Hai bà mẹ dâm đãng và một chàng trai trẻ tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, khám phá những ham muốn đồng tính nữ và niềm vui hậu môn. Sự hấp dẫn chung của họ dẫn đến một cực khoái thỏa mãn, chứng minh rằng tuổi tác không làm giảm sự thèm khát tình dục.