Natalia Starr, một cô gái tóc vàng quyến rũ, khao khát nhiều hơn công việc của mình. Khi cô gặp Mandingo, một anh chàng da đen có dương vật to, ham muốn của cô bùng cháy. Cô ấy sẵn sàng để làm hài lòng và được hài lòng, nhưng liệu con cặc đen to này có làm thỏa mãn ham muốn của mình không?