Crystal Thayer, một người chuyển giới quyến rũ, khao khát một con cặc đen dày, tìm kiếm niềm vui mãnh liệt. Cô ấy khéo léo làm hài lòng đối tác của mình, giới thiệu chuyên môn của mình. Khi cô ấy đưa anh ta sâu vào bên trong, đam mê của họ bùng cháy, đỉnh điểm là một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc đầy thỏa mãn.