Leo Casanova, một thiếu niên Nga, làm mặt cho hai bạn gái dâm đãng của anh ta, Leria Glow và Nansy Small, sau khi tham gia vào trò chuyện dơ bẩn và niềm vui miệng. Anh ta tắm cho họ bằng tinh dịch, khiến họ hài lòng và khuôn mặt của họ được phủ đầy tinh dịch của anh ta.