Hai người phụ nữ thống trị, Mz Berlin và Iona Grace, lần lượt làm hài lòng một nô lệ đồng tính bị trói và bị bịt miệng bằng cách đưa tay vào âm đạo. Cùng với Claire Adams, bộ ba thỏa mãn những sở thích kỳ quặc và BDSM mãnh liệt, đẩy ranh giới của niềm vui và nỗi đau.