Mia Kay và Penelope Kay, một cô gái Mỹ nghịch ngợm, tham gia vào một cuộc vui Giáng sinh nóng bỏng, chia sẻ một con cặc lớn và trao đổi những nụ hôn nóng bỏng. Hóa học của họ có thể cảm nhận được khi họ thỏa mãn niềm vui đồng tính nữ, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tình ba người thỏa mãn với một chàng trai may mắn.