Mia Khalifa, một người đẹp Brazil quyến rũ, khao khát một cuộc ba người nhưng bạn trai của cô từ chối. Không nản lòng, cô thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ hoang dã với hai anh chàng da màu, thỏa mãn những ham muốn của cô. Cuộc gặp gỡ nóng bỏng này có vòng ngực to, hành động đa chủng tộc và một cuộc tình ba hấp dẫn.