Phoenix Marie và Desiree Dulce quyến rũ Quinton James trong một cuộc tình ba nóng bỏng. Sau một số hành động liếm mông căng thẳng, họ lần lượt cưỡi con cặc đập thình lình của anh ta. Hành động nóng lên khi họ chuyển sang quan hệ tình dục qua hậu môn, không để lại lỗ hổng nào chưa được khám phá trong phòng ngủ mông to.