Coffee Brown, một thiếu niên châu Phi với vòng ngực tự nhiên lớn và một cái mông tuyệt đẹp, bị quyến rũ bởi một người lùn có dương vật to sau khi học đại học. Sau một màn blowjob hoang dã, họ tham gia vào tình dục thô bạo, đam mê, trưng bày vẻ đẹp da màu của cô và con cặc đen mập của anh ta.