Hai người phụ nữ, một cô gái và mẹ kế của cô, lần lượt làm hài lòng một người đàn ông trong cuộc tình ba nóng bỏng này. Những cô gái nóng bỏng và dâm đãng thay phiên nhau cưỡi con cặc của người đàn ông và mút cặc anh ta, khiến anh ta rên rỉ với sự khoái lạc.