Hai thiếu niên da màu đam mê tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, háo hức thay phiên nhau làm hài lòng một con cặc trắng bằng miệng tài năng của họ. Sự khao khát không ngừng nghỉ của họ đối với sự thỏa mãn dương vật là điều hiển nhiên, không để lại bất kỳ bộ phận nào của con cặt khổng lồ chưa được khám phá.