Hai người phụ nữ tuyệt đẹp, một người gốc Tây Ban Nha và một người da màu, tham gia vào tình dục đồng tính nóng bỏng. Cơ thể của họ đan xen khi họ khám phá vùng khoái cảm của nhau, cùng nhau đạt cực khoái. Bikini bị tháo ra, và dương vật giả đóng vai trò trung tâm trong cuộc gặp gỡ tình dục chủng tộc này.