Nicky Ferrari i Moe Johnson eksplorują swoje międzyrasowe pragnienia, z krągłościami Nicky'ego i ogromnym czarnym kutasem Moe. Dołączają do nich inne pożądliwe gwiazdy, takie jak Sophie Dee, Kendra Lust, Alexis Texas, Mia Khalifa, Riley Reid i SexMex, to gorące spotkanie obiecuje zaspokoić każde pragnienie.