Наталия Куин, знойна черна красавица, желае повече от средното ниво на гаджето си. Когато приятелят й не успява да го задоволи, тя търси добре надарен черен мъж, който да изпълни желанията й, участвайки в горещи междурасови срещи и интензивно дълбоко гърло действие.