Natalia Queen, egy fülledt fekete szépség, többre vágyik, mint fehér barátja átlagos csomagja. Amikor a barátja nem tudja kielégíteni, egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménest keres, hogy teljesítse vágyait, forró fajok közötti találkozásokat és intenzív mélytorkos akciókat folytatva.