Veronica Valentine a Silvia Saige, dvě prsaté MILFky, jsou přistiženy při žhavé trojici s Mackenzie Moss a její přítelkyní. Dívky si vyměňují partnery za intenzivní lízání kundičky a hračkářskou akci, vše zachyceno v high-def americkém lesbickém pornu.