Veronica Valentine a Silvia Saige, dve prsnaté MILFky, sú prichytené v horúcej trojici s Mackenzie Moss a jej priateľkou. Dievčatá si vymenia partnerov za intenzívne lízanie mačičiek a hračkársku akciu, všetko zachytené v high-def americkom lesbickom porne.