Cali Caliente, en kurvet ibenholt gudinde, higer efter en stor sort pik for at tilfredsstille sin umættelige appetit. Efter en varm sauna tager hun ivrigt på sig en massiv sort pik med sin dygtige mund og stramme huller og leverer en vild, grov interracial boltring, der efterlader hende fuldt tilfreds.