Cali Caliente, eine kurvige Ebony-Göttin, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz, um ihren unersättlichen Appetit zu stillen. Nach einer heißen Sauna nimmt sie begierig einen massiven schwarzen Schwengel mit ihrem geschickten Mund und ihren engen Löchern auf und liefert einen wilden, rauen interracialen Toben, der sie vollständig zufriedenstellt.