Die Schwestern Mitsuki und Hikaru beklagen ihre uninteressanten Freunde, während sie sich dem Tee hingeben. Geil und gelangweilt wenden sie sich einander zum Vergnügen zu. Nach einigen leidenschaftlichen 69er und Spielzeugspielen laden sie die Freundin Nagisa zu einem wilden Dreier ein, der in einer intensiven Cowgirl-Session gipfelt.