Søstrene Mitsuki og Hikaru beklager de uinteressante kjærestene sine mens de hengir seg til te. Kåte og kjedelige snur de seg mot hverandre for nytelse. Etter en lidenskapelig 69 og leketøyslek inviterer de vennen Nagisa til en vill trekant, som kulminerer i intens cowgirl og sex i offentligheten.