Δύο καυλιάρης μαύροι έφηβοι και ο συμμαθητής τους συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με έβενο. Οι τύποι ανταλλάσσουν πίπα και απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον ενώ η μικροκαμωμένη κοπέλα γαμιέται. Είναι μια τρελή βόλτα με το διαφυλετικό σεξ των εφήβων και τους μεγάλους μαύρους κόκορες.