Hai thiếu niên da đen nứng và bạn cùng lớp của họ tham gia vào một cuộc tình ba người da đen nóng bỏng. Hai chàng trai trao đổi blowjob và làm hài lòng nhau trong khi cô gái nhỏ bé bị đụ. Đó là một cuộc điều khiển hoang dã của tình dục thiếu niên chủng tộc và con cặc đen lớn.