کایلی رز، یک نوزاد ریزه اندام، هوس یک خروس سیاه بزرگ در بیدمشک تنگش دارد. او در آغوش قوی یک مرد سیاه پوست خوش اندام آرامش پیدا می کند، که میل سیری ناپذیر او را به لعنتی هاردکور ارضا می کند. آلت تناسلی بزرگ او بر قاب کوچک او مسلط است و لذتی بین نژادی ایجاد می کند که او را بند می آورد.