Kylie Rose, seorang bayi kecil, menginginkan kontol hitam besar di vaginanya yang ketat. Dia menemukan kenyamanan dalam pelukan kuat seorang pria kulit hitam yang berotot, yang memuaskan hasratnya yang tak terpuaskan untuk bercinta hardcore. Kontol besar nya mendominasi tubuhnya yang kecil, menciptakan kenikmatan interracial yang membuatnya tak bernafas.