ناتالیا پرل، یک زن شرور سیاه پوست شرم آور، به دیوث های گره خورده می پردازد. معشوق سفید پوست او مشتاقانه تماشا می کند که او توسط یک خروس سیاه بزرگ اغوا می شود. برخورد شدید آنها با سکس دهانی پرشور، مقعدی شدید و دمیدن های شگفت انگیز آشکار می شود. این برخورد بین نژادی دیوثی جشنی برای حواس است.